可怜的婴儿虽然不见踪影，但是没有从世上消失，未能如那些村民所愿。孩子被一头狼盯上了，只是叼着，狼并未起杀心，或许是想让自己的独子玩一玩。半道上，一头迷路的小野猪出现，美味岂能放过，狼将“无用之物”弃在一旁。孩子被一群猴儿发现，带走，并且一起生活。一年之后，一个“恶鬼”逃犯无意间看见这一幕，先是觉得奇怪，接着欢喜，“小怪物”能不能成为摇钱树？一个无比恶毒的计划在心里生成。一个可恶、一个憨傻的无赖听命于他，二人费了好些工夫，终于抓到孩子和三只猴儿。某日，“恶鬼”割下孩子的一块脸皮，换上猴儿的，再用布条包紧，孩子哭得声嘶力竭。心肠如此狠毒，手段如此毒辣，憨傻无赖吓得胆战心惊，内心盼望孩子就这样默默死去，省得再次受罪，没想到这孩子顽强地活下来，活在人间地狱。第一次“换肤”动静太大，虽说是僻静的山洞，“恶鬼”担心被外人听见，行藏败露，残忍地灌下哑药。有时，洞中还会有从别处拐来的小孩，待不子多久便转手。造孽啊！
一年后，看着猴脸孩儿和那双因爬树造成变形的手指，吃着小家伙摘的果子，“恶鬼”得意洋洋，做着发财梦。一日，“恶鬼”贩卖女人得到一笔钱，下山了，顺便带上可恶无赖。一个在青楼寻欢作乐，一个“喜欢”盯他人的钱袋。山洞由憨傻的看守着，没事儿。那傻子曾提过“怪可怜的，放了孩子吧”，使得自己头破血流，得到教训，怕了。此刻，老实人看着孩子，始终良心不安，害怕自己死后下地狱，想着孩子又将承受撕心裂肺的折磨，犹豫再三，放了无辜的小生命。“孩子，快跑！跑得远远的，再也不要被坏人抓住，就算被野兽掉吃，也好过这样子。”这是他对孩子最后说的话。可怜的孩子虽然不明白，出于本能，逃。孩子离开了，他也悄悄溜走。半路上碰到“小恶鬼”，得知“摇钱树”没了，恼怒的“小恶鬼”随手捡起一根棒子，将人活活打死。这些被一个樵夫看见，于是报了官，可惜没抓着，只是那山洞暴露了。
除了害怕，孩子对外界一无所知的，犹如风中的落叶，不知会到何处。出于本能躲避危险，不幸滚下山坡，幸亏被好心人发现，带回村里，村民过得清贫，没有坏心眼，看着受伤的苦命人，有点见识的村长能猜出几分。条件有限，虽然孩子保住性命，腿留下残疾。谁家的日子都不好过，孩子怎么办？一老一少相依为命。慢慢地，孩子不再害怕，有时会带着别家的孩童爬树，摘果子。
寒来暑往，一转眼，三年过去了。官府调查人贩子之事，能干的狗儿帮忙，丧尽天良的不法之徒落网，官府对其的处决别开生面，百姓心欢喜，跟过年似的。孩子看到身上沾着粪水的“恶鬼”本能惧怕，又看到蛆虫在其脸上横行，头一回开心地哭了。
这一天是爷孙俩每月一次探望亲人的日子，城里住着孩子的“母亲”和“弟弟”。眼看着就要到了，二人心里高兴。突发“追逐赛”，无辜的孩子被撞倒，头巾散落，露真容，路人驻足，指指点点。孩子手足无措，害怕极了。
“嗬，这不是大师兄吗？许久求见。这造型……真别致！行为艺术，不错嘛！说实话，这番捯饬让我差点没认出来。怎么在这里呀？若是到闹市亮相，万众瞩目！绝对震到一大片，回头率那是百分百，不想出名都难。来，让大家好好瞧瞧！各位，怎么样？酷吧！潮吧!点赞哪！要不下次让大师兄整个更出彩的造型？求赞助，一个子儿不算少，要是票子也不嫌多，诸位的支持是大师兄前进的动力。谢谢！哎，别走哇……”
海棠不放心黑豆豆姐弟俩，时常探望。老者的女儿也住在此处，这才让一姐正巧碰上。她听到那些伤人的恶语，起了恻隐之心，注意到孩子。钱？一个个都是为生计发愁的百姓，哪儿来的闲钱？蓝天那犀利的眼神盯着旁观者，目光如刀，路人不寒而栗，溜之大吉。