夜莺在宴会上一展歌喉后，在国王强烈的请求下同意留下来陪伴他一段时间。
夜莺随着相处渐渐发现了国王的本性。
国王每天的生活都在纸醉金迷里度过，他最喜欢的就是独一无二的珍宝和奇特的事物。当初梦到夜莺立刻去找也是因为这一点。
只要听说哪里有宝物，无论是否属于谁，国王都一定要得到他。哪怕是强迫或抢夺，最后都会献给国王。
夜莺难以接受，但还是想尽自己的力量去劝诫一下国王。
夜莺:“亲爱的陛下，日安。”
国王:“哦，小夜莺，今天可以给我唱一曲吗？”
夜莺:“当然可以，陛下。”
一曲完毕，夜莺直言。
“陛下，我听闻您四处寻觅珍宝，所使用的器具无一不是金银玉器，时常举行宴会浪费粮食数不胜数……”
国王打断:“那又怎样！整个国家都是我的，我想怎么做就怎么做！”
“恕我无礼，您应该将心思多放在国事上，不息过于奢靡，还有很多百姓食不果腹生病没钱医治！”
“陛下！您应该多多关爱您的子民！”
“行了！别说了！你只是只会唱歌的鸟罢了，好好待在你的金笼子里，我还轮不到你管！”
国王怒气冲冲的走了。
夜莺十分失望，它觉得国王无法理喻，拍拍翅膀飞出了皇宫。
青蛙在森林里再次看到了夜莺。
“哦～我的朋友，你怎么又回来了？是王宫里的生活不舒适吗？”
“不，别提了。王宫里的生活当然很舒适。”
“那是怎么了？”
“我发现国王太奢靡了！他每天过得了快活极了！却不想想王国的百姓，只知道珍宝宴会，我劝他，他居然说我只是只应该待在笼子里的鸟！太过分了！”
“哦！天哪！太过分了。国王居然是这样的人！他怎么可以对你说这样的话！他再这样下去，王国迟早完蛋！”
“唉～”
夜莺和青蛙相对叹气。
自从夜莺离开，国王变本加厉搜罗奇珍异宝，惹得百姓怨声载道。
终于有一天，受不了的百姓推举出了一位勇士，由他带头向王宫攻去。
王宫的大臣和侍卫得到消息，转眼就四散奔逃，弃国王于不顾。
国王灰头土脸的被赶下王位，由勇士继承了国家。
当百姓举国庆祝之时，国王落魄的躺在一间破草屋里。
昔日的华服锦绣都离他远去，他生了重病蜷缩在草席上，半点看不出是曾经的国王了。
夜莺听到消息飞来看他，他已经没力气动弹了，双眼强撑着睁了几次也只是看到模糊一片。
夜莺最后为他唱了一首，往日种种从国王脑中略过，他后悔了，可已经再也没有机会。
这一次，夜莺的歌声没有像梦里一样拯救他，他流着泪，在夜莺的歌声里永远离开了。
夜莺飞回了森林，国王过去的行为在他离开那刻已经没有必要追究，王国也一定会在新国王的领导下变得更好。
青蛙也来像夜莺告别，他打算去其他地方游历。
“再见了，朋友。”
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后来，新王国建立，青蛙像莉丝辞行。
“莉丝，我要走了。”
“什么？青蛙先生，你这就要离开了吗？”
“对，我要去游历了，特来向你告别。”
“哦～好吧。青蛙先生，祝你旅途顺利。期待再次和你相见。”
“再见莉丝，祝你的生活越来越好。”