玉帝和王母正准备前往瑶池，一个镇守瑶池的天兵急冲冲的跑到凌霄宝殿。“陛下，不好了。”
玉帝听到天兵的报告后，玉帝勃然大怒：“李天王、哪吒三太子，你等速速率领十万天兵天将，布下十八层天罗地网，务必将那妖猴擒拿归案。”
然而，天兵天将无一是孙悟空的对手，个个都被他打败了。因此，观音菩萨提议说：“玉帝，为何不派灌江口的显圣二郎真君杨戬前往花果山抓捕孙悟空呢？”
在接到玉帝的命令后，二郎神率领梅山六兄弟和一些精兵良将，向花果山进发。他请求李天王举起照妖镜站在空中，说道：“烦请李天王帮一下忙。”
李靖拿出照妖镜，站在空中。二郎神来到水帘洞前，发出挑战：“妖猴，还不快出来受死。”
孙悟空掏出金箍棒，从洞里冲了出来迎战二郎神。他们的战斗激烈异常，难分难解。与此同时，梅山六兄弟见孙悟空顾不上他们，便趁机闯入了水帘洞。
熊2和急急率领着猴子猴孙上前迎战。在仙桃和仙丹的助力下，熊2和急急跟梅山六兄弟打了个平手。
二郎神法力高强，得到李天王照妖镜的协助后，孙悟空渐渐招架不住了。孙悟空变成了麻雀想逃脱，二郎神变成了鹰，追逐着麻雀。悟空又变成大鹚鸟，二郎神紧随其后变成海鹤，试图扑捉。最后，悟空变成一条鱼，在水里游动。
二郎神通过照妖镜发现孙悟空已变成一条鱼，于是变成了鱼鹰在水面上等待。孙悟空见状，急忙变成水蛇，窜到岸边，接着又变成花鸨站在芦苇上。二郎神觉得它变得太卑贱，就不再理会，变回原形，取出弹弓，向花鸨开火，将孙悟空打得站立不稳。
孙悟空趁机滚下山坡，变成一座土地庙。二郎神紧追不舍，看到庙后有一根旗杆，就知道是孙悟空藏在里面。
“泼猴，哪有旗杆立在庙后的？”(旗杆是孙悟空的尾巴变的)
二郎神变成了一个砍柴的樵夫。拿起斧头就要去砍庙后面的旗杆，孙悟空见被看出来了，往上一跳，变回了原样撒腿就跑，二郎神驾着云追了过去。两个人一边走一边打，又打到了花果山跟前。
各路天兵天将见状一拥而上，把孙悟空团团围住:“妖猴，看你还往哪里逃？”
在南天门上观战的太上老君趁机把金刚镯朝着孙悟空扔了过来，“嘭。”孙悟空被打中头部，摔了一跤。
二郎神的哮天犬汪汪叫着跑了上去，咬住了孙悟空，其他天神则扑上去把悟空按住，用仙链穿住琵琶骨捆了回去。
“孙悟空。。。。。大王。。。。”孙悟空被押走后，熊2和急急，还有猴子猴孙都痛哭了起来。
孙悟空被困在斩妖台上，然而无论是用刀斩、斧剁，还是用雷电打击、火烧，都无法对他造成任何伤害。
此时太上老君启奏玉帝:“陛下，孙悟空偷吃了仙丹，不如把孙悟空投到八卦炉里炼成仙丹。”玉帝听后:“依卿所奏。”
在众天兵天将的押送下，孙悟空被带到了兜率宫，随后被推进了八卦炉中。炉旁的童子用扇子不停地扇着火。
三昧真火果然威力非凡，孙悟空在炉中不停地腾跃，承受着巨大的痛苦。偶然间，他跳到了巽宫的位置，这里只有浓烟而没有火焰，虽然熏得他很难受，但火却无法将他烧伤，于是他弯下身子蹲在那里。
七七四十九天过去了，太上老君下令打开炉门:“开炉。”
接到指令的两个童子打开了炉门，突然，孙悟空听到了炉顶传来了声响，他抬头一看，发现有一道光线。他用力一跳，成功跳出了炼丹炉，并撞倒了两个童子，同时踢翻了八卦炉，然后立刻转身逃跑。
在八卦炉中，孙悟空并没有被成功炼成仙丹，相反，他得到了一双火眼金睛。他从耳朵里取出金箍棒，摇晃一下，立刻变得粗如碗口。孙悟空挥舞着如意金箍棒，一直打到灵霄殿的上。
孙悟空大声向玉帝喊道：“玉帝老儿，天帝的位置该轮到我了，你赶紧搬出去，让我来掌管天宫。否则，我就让你见识一下我金箍棒的厉害！”说完，他挥起了金箍棒。
幸亏有三十六员雷将和二十八座星宿前来保护玉帝，他才成功逃脱。玉帝紧接着派人前往西天请来如来佛祖：“众卿，快去西天请佛祖。”
如来佛祖听到后，带着阿傩和伽叶尊者一同来到灵霄殿外。他严厉地对孙悟空说：“猴头，别再胡闹了。”如来命令孙悟空停止战斗，并要求他出来见面。孙悟空怒气冲冲地盯着如来，完全不把他放在眼里。“你是谁？难道是玉帝请来的帮手？”
如来佛祖伸出他那肥嘟嘟的手掌，(一看西天的伙食就不赖)，提出条件：“只要你能从我的手掌中跳出来，我将劝说玉帝将他的宝座让给你。”
“你说话算数吗？”如来佛祖点了点头。
孙悟空一听，心生一计，将金箍棒放进耳朵里，轻轻一跳，“我来了。”他站在如来佛祖的手心里，大声