在魔族内盘踞着四大家族，琴氏居南称为南城，虞氏居东称为东城，蓝氏居西称为西城，芳氏居北称为北城，魔宫居中号令整个魔域。四大家族控制了魔域内大部分的土地和人口，拥有一切事务的统治权。魔宫只能统管百官和四城之主，没有对魔域的百姓的直接控制权，魔域的百姓都归四城。长此以往，百姓只知城主不知魔尊，魔尊也只知道百官，不知百姓疾苦。
四城之间虽不时有冲突，却也相互牵制，保证了魔族外表的和平。历代魔尊知道自己虽然是宝座上的王，却无百姓可以管，无城池可以治理，只能守着这座古老的魔宫城池，被供在金碧辉煌的宫殿里，处理着一些可有可无的琐事。所以历代魔尊的一生，大都纵情声色，死在美人帐中。
前任魔尊乐焱却是不同的，他没有长在富贵窝里让温软了骨头。他一出生就被扔在了虞城的狼窝里，在饥饿、寒冷、屈辱中长大，见到了魔域底层人民的困苦，他挣扎反抗结果却被迎回来做这样一个傀儡帝王。他一继位就发动了改革，杀了虞族的城主，可是城主的儿子继位后，虞城人民的生活更加水深火热。他杀了很多人，魔域却丝毫没有见好，反而更坏了。他便也放弃了，承认这个世界本来就是这么个样子，成了个闲散的帝王到处游玩。
乐焱死后将千魔印交给了琴璧白，一下子打破了四城制衡的局面。每一位城主的继任仪式，必须在魔宫中举行，魔尊将千魔印印在下一任城主的额头上，城主宣誓永远效忠魔尊。若城主有异心，魔尊可将千魔印盖在印有背叛者名字的符咒上，背叛者额头的千魔印就会出现，致其魂飞魄散。所以经过了数万年，四城从未有过背叛魔尊的心思，城主的性命永远被握在这个千魔印下。现在这个印却落入了琴家之手，其它三家城主每日惶惶不可终日，生怕有一天琴璧白将他们杀了，夺取他们的城池。
琴璧白自从掌管魔宫以来，一直在削弱四城的势力，加强巩固魔宫的权利，他想继续乐焱之前未完成的改革道路。
林向晚在琴越的教授下修为日益增加，很快琴越就没有能交给他的了，便介绍林向晚去南城找南越老人。琴越让他去找南越老人不仅仅为了魔修，更是因为老人知道一个育妖的秘密，他曾经见证过有妖成功了。
因为琴璧白执掌魔宫，吸引很多人举家偷偷跑进了南城里，此时的南城人多且杂。林向晚走在喧闹的街市上，看到前面有一个人鬼鬼祟祟的，不一会儿那人就伸进了一个俊秀少年的包袱里取出了个钱袋。那人的得手后还掂量了一下，得意的要装进自己的腰包。林向晚抓住了那只抓着钱袋的手，那人吃痛，手里的钱袋抓不住落了下去，林向晚一把接住狠狠瞪了那人一眼，那人便挤进人群中不见了。林向晚回身要找那个俊秀少年时，却发现少年也早已湮没于人海里，他知道在这样的海浪里找人无异于在大海里找一朵浪花，只得收起钱袋去找南越老人。
南越老人住在南城郊外偏僻的一处小茅屋里，林向晚找了很久才找到。南越老人本不收弟子，可是看在琴越的份上勉强将林向晚留下了。他欠了琴越一份情，十几年前他从虞城逃出时，是琴越帮他安顿下来，并掩盖了他的信息让他过了这十几年清净日子。
这里的条件虽然艰苦却很适合修炼，南越老人偶尔点拨就让林向晚有很大的收获。白天修炼了一天，晚上一回到狭窄的茅屋里林向晚就会拿出兰草帮助苏叶修炼，以期能够与她早日见面。
躺在床上，窗外响起阵阵虫鸣，微风拂叶，猫头鹰在树林里鸣叫。林向晚觉得自己就像是躺在旷野里，往事一件件涌上心头，伴随着回忆和虫鸣沉入了梦乡。
经过了数日的修炼，南越老人忽然提起了琉璃珠。
“你这么拼命修炼是为了那个珠子里的兰草？”
“你怎么知道？”
“我屋子里的事情，我怎么能不能知道呢？”
“师父英明。”
“世人总是痴缠与执念之中，命运却总弄人。”南越老人看向远处，像是回忆起了很遥远的事情。“哎，你曾为云虚弟子可知道魔女乐莹和云虚老祖颜凌的故事吗？”
“知道。老祖因爱恋魔女乐莹便从上九天下了凡，乐莹却因不满哥哥将她嫁给禹奇自尽而亡，之后老祖也坐化了。”林向晚回忆着这段轶事，也是云虚一直掩盖的老祖下凡的真相，颜凌便是老祖。
“事实却更曲折。乐莹死后，她的魔灵被老祖颜凌放在了一只凤凰身上，颜凌助其修炼以期再见。为了能够尽快见到乐莹，颜凌还炼制了一盏灯，名唤琼枝宝灯。过了几十年，乐莹果真成了一只凤凰并修成妖身她忘却了前尘，被禹奇迷惑爱上了他。老祖颜凌并不知道他们私下的恋情，在他满心欢喜向乐莹求婚时，乐莹却说她要嫁给禹奇。颜凌回到了云虚，乐莹在新婚之夜看清了禹奇的骗局，也从他人口中得知她与颜凌过往就跳河自尽了，他的哥哥乐淮也因救她而死，颜凌伤心至极就在云虚坐化了。所以世事弄人，我把事情的真相告知于你，是不想千年前的悲剧再次上演。对一个付出