维持局面。孙明德欣然应允，但表示目前倒直事务繁忙，需要等到1925年再北上谈判。
前线直军遭到冯军切断补给线，腹背受敌之下迅速崩溃，大部分直军被俘，吴佩孚匆匆从大沽口坐船逃往南方。
张作霖看到这种好局面，快要把自己牙笑掉了，他一方面布置重兵防备冯玉祥，一方面紧急率军南下攻占直系的地盘。
等到11月时，直军大败亏输的消息已经传开，南方直军的士气已经普遍动摇，再加上革命党人敌后特务煽风点火，不少大小军政官员都已经有了投降之意。镇守湖北的萧耀南已然有了谈判之意，向孙明德示好。孙明德表示好啊，我们回头到武昌来改编你，这就动了萧耀南的核心利益了，他自然不可能同意，于是便想着和齐燮元以及西南的唐继尧合作共同对抗孙明德。
但国军又怎会给对方充足反应时间?在南昌解放后，第一集团军经过短暂修整后立刻向西进发，与湖南的国军共同讨伐萧耀南，江西只留下部分卫戍部队。
萧耀南没想到对方的军事行动如此大胆，在人心不齐士气低落的情况下又接连吃了几个败仗，很快整个湖北就剩下几座孤城。齐燮元一方面要和卢永祥僵持，另一方面又要防备夺取山东后一路南下准备饮马长江的张宗昌，仅是对江西发起了有限的进攻，未能取得重要战果。
萧耀南看自己大势已去，援军迟迟看不到，便最终率部投降，自己还混了一个小官当当。北伐军进驻汉口后，还爆发了洋人生活区遭到抢劫的外交事件。好在此事恶劣程度不大，国军捏着鼻子给洋人赔了一笔钱了事。
革命军将俘虏挑选整编，又将缴获来的武器进行清点，继续集结重兵顺长江而下攻打江南。
此时正当1924年12月，吴佩孚抵达上海，与齐燮元一同合作。奉、国、皖三方约定瓜分吴佩孚残部，从三个方面对其发起进攻，其中以革命军进展最为神速，一路消灭大量直军攻克南京。此时长江以南的江苏地区被国军占领，上海在工人运动的帮助下为国军抢先一步控制。孙明德此时病情已经有所加重，但仍然拖拽着病躯于1925年1月抵达南京。13年过去他终于再一次以总统的身份抵达这里，谁懂这中途究竟有多少心酸和磨折?
抵达南京后，他又大病一场躺倒在床上，革命党人悲呼首都克服北伐大获成功，总统却病倒了。他明白自己时日无多，于是召集还在附近的亲信，试图谈一谈将来。孙明德有三个最亲信的手下，分别是胡昭汉、汪季新、廖伯欣，现在三人都委以重任。胡昭汉在国民政府大后方看家，廖伯欣主管广东和财政，汪季新则是陪同孙明德处理政务，起草文件和宣言。
于是他便请来了汪季新、宋庆铃、古月、孙科四人，准备在这个关键的节骨眼上谈一谈今后的战略。最重要的便是北上共商国是一事，孙明德自己肯定是没有办法前去了，不过是否谈判确实是一个需要选择的问题。
面对这个问题，汪季新表示没有太大希望，古月也摇了摇头，表示派一个代表前去虚与委蛇即可，现在的真正要务是乘奉系在南方立足未稳吞并浙江福建的皖系残部，一统南方和冯张两家玩三国演义。
这些年来的奇迹孙明德也都看在眼里，他点了点头，表示要立刻召集军事委员会，决定抓紧时机部署进一步的作战。